XPS-Finanzsoftware GmbH

Wir bieten mathematisch hochwertige, anbieterneutrale Softwarelösungen in den Bereichen Altersvorsorgeberatung und Finanzplanung an. Unsere Programme sind sehr schnell erlernbar.

Die EXCEL-Basis ermöglicht Ihnen ein hohes Maß an Transparenz, Flexibilität und Übersichtlichkeit in der Dateneingabe und in den Auswertungen.

XPS-Finanzsoftware ist seit 2001 mit Softwarelösungen im Bereich Finanzberatung am Markt. Im Kernteam von XPS-Finanzsoftware arbeiten Diplom-Mathematiker, Aktuare (DAV) mit langjähriger Berufserfahrung im Versicherungs- und Finanzberatungsbereich sowie in der Informationstechnologie (IT). Neben theoretische Fundierung und speziellem Fachwissen tritt gleichwertig die praktische Erfahrung.

Der XPS-Vermögensplaner wird von einem großen Kreis von Finanzberatern, Finanzplanern, Steuerberatern, Banken und Versicherungsmaklern erfolgreich eingesetzt, dabei sowohl von Honorarberatern wie von verkaufsorientierten Beratern, die ihren Kunden exzellenten Service anbieten möchten.

Hier unsere Produktpalette, teilweise auch als Web-Lösung verfügbar, mit kostenloser Schulung, Telefonhotline und persönlicher Betreuung:

XPS-Vermögensplaner
Die mathematisch hochwertige Finanzplanungs-Software auf EXCEL-Basis bietet eine Vielzahl von Analysemöglichkeiten:
- Vermögensbilanz
- Integrierter Szenario-Vergleich
- KWG-18 Bericht für Banken
- Automatische Bewertung geschlossener Fonds
- Immobilienrendite (Objektrendite, Investitionsrendite, Mietrendite)
- Hervorragende Grafiken und Tabellen durch EXCEL
- Individuelle Layouteinstellungen (Firmenlogos, Farben)

XPS-Rentenplaner
Nach Erfassung der aktuellen Einkommenssituation sowie der bestehenden Vermögensbausteine aus gesetzlicher und betrieblicher Altersvorsorge, privaten Vorsorgeverträgen, vorhandenen Immobilien und zu erwartenden Kapitalvermögen und Erbschaften wird eine Statusberechnung durchgeführt und die Versorgungslücke ermittelt. Der automatische Vorschlagsgenerator schließt diese Lücke optimal nach Renditegesichtspunkten.

XPS-Finanztools
Eine Sammlung von professionellen EXCEL-Lösungen für Standardprobleme eines Finanzberaters.

XPS-Verwaltungssystem
Eine in EXCEL realisierte CRM-Datenbanklösung für die Kunden- und Vertragsverwaltung,
sowie eine Beteiligungsverwaltung für geschlossene Fonds mit professionellem Reporting-Modul.

Geschäftsführer Volker Weg
Dipl.-Math., Sachverst. für Altersversorgung (IVS)