Fondsanalyse mit dem Mehrwertphasen-Anteil (MPA)

Die Fondsanalyse mit dem Mehrwertphasen-Anteil (MPA) wurde von Herrn Dumschat (AECON Fondsmarketing ) entwickelt.


Was ist nun der MPA eines Investmentfonds (Wertpapiers)? Einfach ausgedrückt: Es ist der prozentuale Anteil auf der Zeitachse der Wertentwicklung, in der der Fondsmanager einen Mehrwert für den Anleger generiert.

Am Beispiel des "Carmignac Patrimoine A" und des "M&G Global Basic A" möchte ich es Ihnen verdeutlichen.

Die grau unterlegten Hilfslinien zeigen den MPA über die letzten 10 Jahre, der ca. 51 Prozent beträgt, bei einer Gesamtwertsteigerung von 113 Prozent. 

Der "M&G Global Basic A" hatte zwar eine Wertsteigerung von 120 Prozent in den letzten 10 Jahren und zählt zu den erfolgreichsten globalen Aktienfonds, jedoch beträgt der MPA (grau unterlegten Hilfslinien) nur knapp 30 Prozent.

Wenn man beide Charts vergleicht, erkennt man sofort, bei welchen Fonds sich der Anleger über die Jahre wohler fühlen wird.

Führen Sie doch einmal einen Depot Check durch, unter dem Gesichtspunkt des MPA, das wird Erstaunliches zu Tage fördern, da bin ich mir sicher. 

Alternativ können Sie einen unabhängigen Finanzberater auf Honorarbasis beauftragen, um einen fundierten Depot-Check durchzuführen.

Einen ausführliche Erklärung zum MPA finden Sie in meinem Blog Geld & Bewusstsein.

 


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