Das Anlagekonzept des Rouvier Patrimoine
Der Rouvier Patrimonie verfolgt eine defensive Anlagestrategie. Mindestens 70 Prozent der Fondsmittel werden in Euro-Staatsanleihen von OECD-Ländern investiert, die wenigstens ein BBB-Rating aufweisen. Der Rest der Investments fließt in aussichtsreiche Aktien oder hybride Anleihen im OECD-Bereich. Dabei werden auch Papiere mit höheren Risiken gekauft. Der Anlagehorizont liegt bei mindestens zwei Jahren. Soweit Derivate erworben werden, erfolgt dies ausschließlich zur Risikoabsicherung. Ziel des Investmentfonds Rouvier Patrimoine ist es, den EMTX - einen Rentenindex für europäische Staatsanleihen - zu schlagen. Dies erfolgt im wesentlichen mit Hilfe von Aktieninvestments.
Erwartungen übertroffen
Der bisherige Anlageerfolg gibt dem Fondskonzept Recht. In den letzten zwölf Monaten konnte der Fonds eine Rendite von über acht Prozent erzielen, seit Jahresbeginn wurde ein Ergebnis von über sechs Prozent erreicht. Das ist eine überdurchschnittliche Performance im Vergleich zu ähnlichen Fondskonzepten. Die Entwicklung des Vergleichsindex EMTX lag deutlich niedriger, er stieg lediglich um zwei Prozent über ein Jahr bzw. 1,13 Prozent seit Jahresanfang. Damit wurde das gesetzte Anlageziel des Rouvier Patrimoine auf jeden Fall erreicht.
Rege Nachfrage nach dem Rouvier Patrimoine
Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass der vermögensverwaltende Fonds derzeit auf ein reges Anlegerinteresse stößt. Lag das Anlagevolumen Ende 2012 noch bei 51 Mio. Euro, hat der Fonds aktuell die 100-Mio.-Euro-Grenze überschritten. Das bedeutet fast eine Verdoppelung des Fondsvolumens innerhalb weniger Monate. Der Vertrieb des Rouvier Patrimoine und anderer Rouvier-Investmentfonds erfolgt in Deutschland schwerpunktmäßig über Vertriebskooperationen mit Fondsplattformen, Online-Brokern, privaten Banken oder über ausgesuchte Vermögensberater und Finanzberater. Rouvier verfügt auch über eine deutsche Niederlassung in Bonn.
Für wen eignet sich der Investmentfonds?
Der Rouvier Patrimoine eignet sich vor allem für Anleger, die ihr Geld mittelfristig sicher investieren wollen, aber auch bereit sind, für Renditechancen begrenzte Risiken einzugehen. Der Investmentfonds ist damit eine interessante Alternative zu rein verzinslichen Investments.
