Profil des Finanzberaters



Jürgen Gramer

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Reitstr. 7 / Magirus-Deutz-Str. 12
84562 Mettenheim / Ulm

Lebenslauf

 

08.1987

Selbstständiger Vermögensberater für Deutsche Vermögensberatung Aktiengesellschaft bis 08.2003. Ausschließlich Mandantenberatung bei höchster Praxisstufe

07.1991

Geprüfter Vermögensberater (BDV)

05.1993

Geprüfter Anlage und Vermögensberater (BWA)

02.1994

Versicherungsfachmann (BWV)

09.2003

Selbständiger apoFinanz-Berater der Finanz-Service GmbH der Deutschen Apotheker- und Ärztebank bis 09.2007. Zuständig für Finanzplanung, Kapitalanlage, Altersvorsorge, Niederlassungs- und Immobilienfinanzierung für Ärzte, Zahnärzte und Apotheker

08.2005

Financial Consultant (HfB)

09.2006

Financial Planner (HfB)

10.2007

Selbständiger und unabhängiger Finanzmakler

08.2008

Honorarberater (VDH). Beruf ausschließlich auf Honorarbasis

01.2009

Certified Financial Planner® (CFP)

08.2011

Geprüfter privater Finanzplaner (DIN ISO 22222:2005)

09.2011

USA-Aufenthalt (9 Monate)

02.2012

EFA European Financial Advisor

04.2013

Finanzfachwirt (FH)

01.2015

Akkreditierung Dimensional Find Advisors

Seminar- und Vortragsreferent

 

Artikel-Themen

 

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